CRM dla firm instalacyjnych: fotowoltaika i pompy ciepła
Zapytania spływają z poleceń, Facebooka, portali OZE i telefonu. Część ginie w skrzynce, część zostaje w głowie handlowca, oferty powstają w Wordzie przez kopiowanie poprzedniej, a po montażu nikt nie pilnuje przeglądu gwarancyjnego. Deks prowadzi cały ten proces — od pierwszego kontaktu po serwis po latach — w jednym miejscu, widocznym dla całego zespołu.
Konto zakładasz w minutę. Bez karty i bez zobowiązań.
Proces sprzedaży instalacji w Deks
Sprzedaż instalacji ma swój rytm: wizja lokalna, oferta z konkretną mocą, montaż rozłożony na dni, a potem wieloletni serwis. Deks odwzorowuje go jako tablicę kanban z etapami, które sam nazywasz — typowy układ instalatora wygląda tak:
Każde zapytanie — z formularza, telefonu, polecenia czy marketplace'u ofert PV — trafia na tablicę jako lead z etykietą źródła. Od razu widzisz, ile zapytań wpłynęło w tym tygodniu i skąd.
Handlowiec ustala orientacyjną moc, budżet i termin decyzji. Jeśli lead stoi bez ruchu dłużej, niż ustalisz jako regułę — np. 3 dni — Deks przypomina o nim automatycznie.
Termin trafia do wspólnego kalendarza zespołu, więc widzisz obłożenie całej ekipy. Notatki z wizji — dach, orientacja, zacienienie, przyłącze — zapisujesz przy leadzie i trafiają prosto do oferty.
Oferta w generatorze PDF, z numeracją i danymi firmy. Moc w kWp, typ dachu czy dofinansowanie („Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”) to pola niestandardowe — konfigurujesz je raz, wypełnia każdy handlowiec.
Widzisz, ile ofert czeka na decyzję i ile zamienia się w podpisany kontrakt — czyli realny współczynnik konwersji z oferty na umowę, a nie tylko liczbę wysłanych ofert.
Ekipa dostaje termin z kalendarza zespołu. Widzisz, ile instalacji jest w realizacji i czy któraś się opóźnia — zanim zadzwoni zdenerwowany klient.
Po montażu lead zostaje jako klient z pełną historią: ofertą, umową, zamówionymi produktami. To podstawa przeglądów i serwisu po latach.
Przewiń w bok, żeby zobaczyć wszystkie etapy. Nazwy i kolejność etapów ustawiasz sam.
Trzy rzeczy, które w branży OZE robią różnicę
Skąd przychodzą leady i które się opłacają
Polecenia, Facebook i Google, marketplace'y PV, telefon z targów — każde źródło kosztuje i konwertuje inaczej. Deks oznacza źródło przy każdym leadzie i pokazuje konwersję per źródło: ile zapytań wpłynęło, ile dostało ofertę, ile skończyło się umową.
Efekt: budżet reklamowy na przyszły kwartał ustalasz na liczbach, nie na przeczuciu.
Oferta PDF, która wygląda tak samo u każdego handlowca
Jeden szablon z logo, danymi rejestrowymi i warunkami handlowymi. Ceny netto i brutto, stawka VAT ustawiana w ofercie, numer nadawany automatycznie — nawet gdy w tym samym tygodniu wysyła je trzech handlowców.
Efekt: znika kopiowanie starego pliku z Worda i ręczne poprawianie cen.
Serwis i przeglądy po montażu
Przy kliencie ustawiasz powiadomienie cykliczne — np. przegląd za 12 miesięcy — i system przypomina, zanim upłynie termin. Historia ofert, umowy i produktów zostaje w magazynie danych.
Efekt: klient dzwoni po dwóch latach w sprawie gwarancji — sprawdzasz to w kilka sekund, nie w skrzynce sprzed dwóch lat.
Ile to kosztuje
Nie ma dodatkowo płatnych modułów. Płacisz 159 zł za pierwszą osobę i 29 zł za każdą kolejną — nigdy więcej niż 499 zł miesięcznie.
- Wszystkie funkcje poza zespołowymi
- Baza kontaktów bez limitu
- 1 proces sprzedaży
- 100 GB na pliki
- Wszystko z planu Solo
- Do 50 osób
- Do 5 procesów sprzedaży, więcej na życzenie
- Role, tablica zespołu, workflow
- 200 GB + 20 GB za każdą kolejną osobę
Przykładowe zapytania, które wyceniamy:
- Ponad 50 osób — z wszystkimi funkcjami planu Zespół
- Więcej procesów sprzedaży
- Dużo więcej miejsca na pliki
- Funkcje zbudowane pod Twoją firmę
- Integracje z systemami, których już używasz
- Twój własny pomysł — opisz, czego potrzebujesz
Przykład: ekipa 5 osób
- Osobne procesy dla fotowoltaiki i pomp ciepła (do 5)
- Generator ofert PDF z numeracją i polami pod OZE
- Kalendarz ekipy: wizje lokalne i montaże
- Przypomnienia o przeglądach po montażu
- Role i uprawnienia, tablica zespołu
- 280 GB na zdjęcia z wizji i montaży
Ceny netto z publicznych cenników dostawców, płatność miesięczna, sprawdzone 06.10.2026; Pipedrive podaje ceny w euro. Nietypowe wymagania? Wycenimy je indywidualnie. Oba plany testujesz 14 dni bez podawania karty. Pełne porównanie: deks.pl/#cennik.
Pytania instalatorów
Czy mogę mieć osobny proces dla PV i pomp ciepła?
Tak, w planie Zespół masz do 5 procesów sprzedaży — osobny dla fotowoltaiki i osobny dla pomp ciepła, każdy z własnymi etapami. Potrzebujesz więcej? Dołożymy na życzenie. W planie Solo masz 1 proces, więc oba typy instalacji prowadzisz w jednym pipeline.
Czy ekipa montażowa potrzebuje konta?
Nie musi. Płacisz za osoby, które faktycznie pracują w systemie — handlowców, osobę od ofert, kierownika. Monterzy, którzy tylko wykonują montaż i nie zaglądają do CRM, nie potrzebują konta. A jeśli chcesz dać konto wszystkim: każda kolejna osoba to 29 zł, a od 13 osób cena się już nie zmienia (maks. 499 zł miesięcznie).
Ile zdjęć i dokumentów zmieszczę?
W planie Zespół masz 200 GB i 20 GB za każdą kolejną osobę — dla ekipy 5 osób to 280 GB na zdjęcia z wizji lokalnych, dokumentację montaży i umowy (w planie Solo 100 GB). Gdy potrzebujesz więcej, dokupisz +100 GB za 14,99 zł albo +1 TB za 99,99 zł netto miesięcznie.
Czy działa na telefonie?
Tak — Deks działa w przeglądarce na telefonie, a jeśli chcesz mieć go jak osobną aplikację, możesz go zainstalować z przeglądarki: trafia na ekran główny i otwiera się na pełnym ekranie, bez paska adresu.
Czy przeniesiecie moje dane z Excela?
Tak. Migrację danych wyceniamy indywidualnie po rozmowie o tym, jak wygląda Twój arkusz i baza kontaktów — pełną kwotę znasz przed rozpoczęciem prac.
Zobacz też: jeśli szukasz rozwiązania bardziej uniwersalnego niż branża OZE, CRM dla małej firmy pokazuje ten sam proces na przykładzie lokalnych usług.
Zobacz, jak to wygląda na Twoich leadach
Załóż konto, skonfiguruj proces pod fotowoltaikę lub pompy ciepła i przetestuj generator ofert na prawdziwym zapytaniu.
14 dni, bez karty i bez zobowiązań.